Asiakashallinta
Asiakashallinta on asiakasrekisterisi. Se täyttyy itsestään varauksista, eikä asiakkaita tarvitse lisätä käsin.
Asiakkaat erotellaan sähköpostiosoitteen perusteella, koska se on varaamisen ja viestinnän kiintopiste. Sama henkilö voi siis näkyä kahtena, jos hän on varannut kahdella eri osoitteella — sen voi korjata yhdistämällä asiakkaat.
Lista ja haku
Osio nimeltä “Lista ja haku”Listalla näkyvät asiakkaan sähköpostiosoite, nimi, puhelinnumero, päivämäärä ja mahdolliset tägit. Jos asiakas on antanut yrityksen nimen, se näkyy nimen perässä suluissa.
Yläreunan kentillä rajaat listaa:
| Kenttä | Mitä sillä haetaan |
|---|---|
| Hae | Nimi tai sähköpostiosoite. Osakin riittää, eli koko osoitetta ei tarvitse muistaa. |
| Sähköpostimarkkinointi | Kaikki, Sallittu tai Kielletty. |
| Alkaen ja Saakka | Aikaväli. |
| Tägi | Yksi valitsemistasi tägeistä. |
Klikkaa Haku, niin lista päivittyy.
Rivin lopussa on kaksi kuvaketta: kynästä avaat asiakkaan tiedot, ja toisesta teet asiakkaalle suoraan uuden varauksen valmiilla yhteystiedoilla.
Asiakkaan tiedot
Osio nimeltä “Asiakkaan tiedot”Kynäkuvake avaa asiakkaan omat tiedot Tiedot-välilehdelle. Tiedot ovat peräisin varauksista, mutta voit täydentää ja korjata niitä itse.
- Tägi. Asiakkaalle voi antaa tägin, esimerkiksi Vuosittainen tai Yritysasiakas. Uuden tägin luot kohdasta Luo uusi: anna nimi ja valitse väri neljästä vaihtoehdosta. Tägiä muokataan ja se poistetaan kohdasta Muokkaa. Tägejä voi luoda vain asiakkaan tiedoista, ei hakukentästä.
- Sähköposti. Plusmerkistä lisäät asiakkaalle toisen osoitteen. Tämä on kätevää, kun sama asiakas varaa välillä työsähköpostilla ja välillä omallaan.
- Sähköpostimarkkinointi sallittu. Kertoo, saako asiakkaalle lähettää markkinointiviestejä.
- Puhelimet. Numeroita voi olla useita, ja niitä voi lisätä ja poistaa.
- Nimi ja Viimeisin yhteydenotto.
Tallenna muutokset painikkeella Käytä.
Varaushistoria
Osio nimeltä “Varaushistoria”Historia-välilehdellä näet asiakkaan kaikki varaukset: milloin varaus on luotu ja missä tilassa se on. Tilat ovat samat kuin varauslistalla — käsittelyssä, odottaa maksua, vahvistettu tai peruttu.
Rivin kuvakkeista näet varaukseen liittyvät kommentit ja pääset avaamaan varauksen. Painikkeella Uusi varaus teet asiakkaalle uuden varauksen valmiilla yhteystiedoilla.
Kahden asiakkaan yhdistäminen
Osio nimeltä “Kahden asiakkaan yhdistäminen”Jos sama asiakas on rekisterissä kahteen kertaan eri sähköpostiosoitteilla, avaa Hallinta-välilehti ja yhdistä asiakas toiseen olemassa olevaan asiakkaaseen. Varaushistoria kulkee mukana, jolloin tiedot pysyvät yhdessä paikassa.
Tämä on hyödyllistä myös yritysasiakkaissa: jos saman yrityksen varauksia tekee useampi työntekijä omilla työsähköposteillaan, voit koota heidät saman asiakkaan alle.
Asiakaslistan vienti
Osio nimeltä “Asiakaslistan vienti”Asiakaslistan saa ulos tiedostona, esimerkiksi uutiskirjettä tai tiedotetta varten.
- Rajaa lista ensin hakukentillä. Vienti sisältää juuri ne asiakkaat, jotka haku näyttää.
- Klikkaa listan alta Vie .xlsx tiedostona.
Tiedosto sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdolliset lisäosoitteet, puhelinnumerot, yrityksen nimen ja Y-tunnuksen, osoitetiedot, kielen, viimeisimmän yhteydenoton sekä markkinointiluvan.